- Consultanta privind intocmirea si depunerea formularelor privind declaratia impozitului pe venitul global; asistenta se acorda pe toata perioada anului fiscal si include depunerea declaratiei, in termenul legal, la sediul Administratiei Financiare corespunzatoare domiciliului clientului
- Consultanta pentru o administrare sigura si eficienta a investitiilor personale; se asigura o informare profesionala asupra pietei financiar - bancare din Romania cu prezentarea, in detaliu, a fiecarei oportunitati de investitie
- Asistenta privind incheierea asigurarilor de viata, accident, boala cat si a bunurilor mobile si imobile
- Asistenta in orice problema legata de relatia clientilor PFS cu banca unde acestia au cont deschis; de asemenea, se acorda consultanta pentru obtinerea unei carti de credit internationale si/sau de debit, in decursul negocierilor pentru un credit ipotecar sau pe termen scurt
- Transmiterea de rapoarte periodice cuprinzand informatii financiar bancare cat si noutati legislative referitoare la rapoarte si taxe ca obligatii ale persoanelor fizice.